020年12月31日止六個月的中期報告3. 根據香港資源控股有限公司截至2，於截其至
0.9%約為79。的每股總權益（即約0.23港元）溢換股價較於2020年12月31日價
.4百萬港元將約為62。60.2百萬港元將用於本集配售事項的所得款項淨額約團
賃負債生租；eue收購事項發行零票息可換股債券及(ii) 貴公司就Polyqu。
分比率超過25%但低於100%由於有關SPV貸款協議的適用百，據GE故根M
檢疫手環將不被允許進入股東特別大會會(6) 任何來賓如佩带香港当局發出的場
% X 2.5年）減發行可換股債券的最高成幣6.8百萬元（公民幣45.5百萬元X 6本
期或之前未獲達成（或宽待）訂約方不妨協定的有關較後日，款協議將SPV貸告
會（「大會」）舉行股東特別大，決議案（不論有否修訂）以考慮及酌情通過下列為
8年12月31日、2019年12月31日政年度的財務資料分別載於本公司截至201及
士為馬先生的妃耦1. 孔鳳瓊女。此因，貨條例第XV部根據證券及期，瓊幼姐孔鳳被
100據項下,000,的估值將約為18000份購股權,000,0港元00。估值受限購股權的於
則第23.03(13)條本公司將苦守GEM上市規，據項下規定的確保購股權契任
價溢價自收市，.80%（「可資比較可換股債券溢價率介乎最低零至最高461╱
律建立的表商獨資企業7月10日根據中國法，8百萬港元註冊資本為，要從主事
事製造及銷售辦公多具產品本集團重要(i)於中國從；於中國從事數及(ii)據
期合約金額約為公民幣215預期代修工程的第一階段（預,006,將於2023000元）年
額最多8購本金總,000,0美元00。的个中一項先決條件由於SPV貸款協議為
年7月16日的通函（「通函」）吾等提述本公司日期為2021，為个中一本尺素部
期間（「回顧期」）公佈的其他財務資帮（「月2日（即SPV貸款協議日期）止三個月可
學位士。數據核心有限公司任職多年賴先生於北京世紀互聯寬帶，017直至2年
票據的佣金率資料並無於相關通告內披露4. 該等可資比較可換股債券╱可換股。
幣24.17百萬元月31日的約公民，lyqueue收購事項重要由於(i)上述Po產
市規則第19章根據GEM上，構本钱公司的重要业务訂立SPV貸款協議。PSV
認購價配發及發行最多100賴先生有權请求 貴公司按,000,認購股份000股。
当局计谋的相關。改委」）於2021年5月發佈《中國國家發展和更改委員會（「發全
的決議案會上提呈，權契據以及其項下擬進行的业务以答应SPV貸款協議及購股。
）任何一名董事（「董事」）作出彼等認(b) 授權本公司董事會（「董事會」為
投票棄。際可行日期於最後實，持有的31除文先生,365,股股份表000，先生賴、
股權契據根據購，向賴先生授出購股權本公司有條件允许，.00港元代價為1，
PV貸款協議」一段所述誠如本尺素上文「3.S，21年5月31貴集團於20日
模規，股份於配售協議日期的收市價（即0.335經考慮(i)換股價（即0.50港元）較港
該表格的授權書或其他授權文献（如有）2. 代表委任表格連同授權妥為簽署，證人簽或經公署
家具的生產、貿易及零售務囊括於中國進熟手居。9年8月於201，生擔任陳先皇
委員會及薪酬委員會成員獲任為審核委員會、提名，12月19日委任並於2016年。
金鐘道95號統一核心十樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」）本公司謹訂於2021年8月2日（礼拜一）上午十一時正假座香港，召開
（假設悉數轉換可換股債券）及配發及發(iii) 緊隨配發及發行換股股份後行
定資產押固，議為無典质而配售協；法（如配售股份、供股及(ii)股權融資方及
以懂得近期市況資比較貸款」）；帮乃供给予彼等各自的及(ii)該等財務資關
的整體好处公司及股東；股權契據乃按通常商業條款訂立(ii) SPV貸款協議及購；
或應採取的行動有任何疑問閣下如對本通函任何方面，牌證券业务商、銀行經理、律師、專應諮詢 閣下的股票經紀或其他持業
行股本約13.75%實際可行日期的已發；配發及發行可換股債及(ii)本公司經券
本通函、SPV貸款協議、代修约束協議吾等的審閱及阐明乃基於（个中囊括）、
分處卓佳證券登記有限公司公司的香港股份過戶登記，皇后大道東183地点為香港灣仔號
可換股債券獲悉數轉換表獲悉數轉換後（假設除，股本並無變動）本公司已發行；
十一時正假座香港金鐘道95號統一核心十謹訂於2021年8月2日（礼拜一）上午樓
長69.6%的收入同比增，虧損已经同比填补63.6%但本公司擁有人應佔之年內。
生授出購股權件允许向賴先，.00港元代價為1，期間內行使可於購股權，以致
分比率超過25%但低於100%由於有關SPV貸款協議的適用百，據GE故根M
任及購股權契據」一段所述）合理（如本尺素上文「4.委，為上述對公故吾等認眾
其他出資資本及，、營運及╱或投資數據核心業務而合營企業將涉及於中國设备。
的收市價每股0.38港元溢價約31.58%(iii) 聯交所於最後實際可行日期所報。
业务总共限公司對本通函的內容概不負責香港业务及結算总共限公司及香港聯合，性亦不發表任何聲明對其準確性或完善，並
卓佳證券登記有限公司港股份過戶登記分處，東183號合和核心54樓地点為香港灣仔皇后大道。附的代表委任表填妥及交回隨格
021年7月收取合約金額將會於2。公民幣215第一階段約,006,的合約總額000元預
寬網絡科技有限公司股東2017年成為北京皓。核心行業擁有多賴先生於數據年
填妥並最遲須於股東特別大會指定舉行時間48幼時前下須盡疾將隨附的代表委任表格遵照其上印列的指示，本公司的交回至香
分比收取合約金額根據完工工程的百，少於公民幣6而預期首筆不,000,0元00的
悉數行使後於購股權獲，共100將發行合,000,認購股份000股，於本公相當司
╱中期報告所披露的各自公司的總權益票據的初阶通告前各自的迩来期年度；ii()
d（「SPV」Limite，021年6月2日的有條件作為乞贷人）訂立日期為2貸
萬元百，則約為公民幣49.08百萬元而於2019年12月31日。資產流動由
契據及配售協議以及其項下擬進行的业务中囊括）SPV貸款協議、委任、購股權。
段所述 貴公司的現有業務计谋文「1.貴集團的布景資料」一；上述中國數(ii)據
則第23.03(13)條何調整將切合GEM上市規，與其先前有權享以向賴先生作出有
本集團迩来期刊發的經審核財務報表結算日董事確認自2020年12月31日（即）
的相關數字指有關發行可換股債券╱票據的1. 可資比較可換股債券╱可換股票據相
eue收購事項Polyqu。財務報表附註中的附註26經參考2020年年報綜合，
分比率超過25%但低於100%由於有關SPV貸款協議的適用百，據GE故根M
據核心有限公司任職多年於北京世紀互聯寬帶數，年擔任北京世紀直至2017互
40(i),000,據先決條件當日（「授出日期」）000份購股權可於達成購股權契起
約公民幣46.9百萬元的物業、廠房及設備團的固定資產（即於2020年12月31日）
67條有關董事進行證券业务須知會本公據GEM上市規則第5.46條至5.司
ng Cloud（由賴先生全資擁有）擁有50%先生全資擁有）擁有50%權益及由Lightni權
雄先生郭瑞，1歲6，委任為本公司獨立非執行董事於2016年12月17日獲。彼
「動議2. ，獲通過日期起自本決議案，「賴先生」）為執委任賴寧寧先生（行
要成分及来由經考慮上述主，款協議及購股權契據切合 吾等認為(i) SPV貸貴
及其附屬公司（囊括合營項目公司）的盡(c) 本公司完工對合營企業、SPV職
2)代修约束订交、(3)发起委任董事、(4)闭系业务：购股权契据原题目:智升集团控股:(1)涉及供给财政资帮的重要及闭系业务、(；授权配售可换股债及(5)凭据卓殊券
EGM-1至EGM-4頁大會的告示載於本通函第。別大會的代表委任表格隨函附奉適用於股東特。出席股東特別大會無論 閣下能否，閣
用於上述貸款項所得款項將；SPV貸款協議」一段所述(iii)誠如上文「3.，售配協
及發行最多124數行使時將配發,008,換股股份000股，)本公司於最相當於：(i後
加，15.99百萬元填补至2020年12重要由於(i)操纵權資產由約公民幣月
一）上午十一時正假座香港金鐘道95號本公司謹訂於2021年8月2日（礼拜統
「皇朝傢俬」股有限公司（，8）擔任執行董事股份代號：119，俬的主營皇朝傢業
83百萬元（即於2019年12月31日：無）2020年12月31日錄得商譽約公民幣30.。
4.6百萬元每年約公民幣，.5年為期2，認為吾等，立代修约束協由於(i)訂議
.00%至最高8，為2.14%均匀年利率約。即每年4.0%）處可換股債券的利率（於
X 6% X 2.5年）減發行可換股債券的最民幣15.0百萬元（公民幣100.0百萬元低
約為公民幣405算合約金額合共,006,0元00；誠如本段所述(iii)，V貸款SP協
階段進行會分兩，季末或2023年第一季中完工第一階段將於2022年第四。現時
31日止年度（「2019年財政年度」）下文載列 貴集團截至2019年12月及
問疑，文所披露誠如下，款協議日期於SPV貸，持有31文先生,365,股股份（000相
生潛正在攤薄影響股股份後不妨產，不妨请求 貴集團悉數經考慮(i)債務融資抵
典质方簽立相關典质文献(f) SPV及相關，人典质SPV全以本公司為受益部
司擔任任何職位集團其他成員公；董事、高級约束層、重要(ii)與本公司任何或
百萬元減少約9.68%期約公民幣16.02。季度報告根據第一，減少有關乃
的銀行、股票經紀或其他署理商承讓人或送交經手買賣或轉讓，買主或承讓人以便轉交予。
該日）止最後五(5)個連續业务日所報的較聯交所於截至2021年6月2日（囊括平
37.61百萬元31日的約公民幣；20年12月31日錄得無(ii) 貴集團於20形
協議日期的收市價）將予發行的新股份數股新股份0.335港元（即股份於配售目
年6月2日於2021，V（作為乞贷人）訂立SPV貸貴公司（作為貸款人）與SP款
第19章上市規則，擬進行的业务構成 貴公司的訂立SPV貸款協議及其項下主
配售協議的詳情購股權契據及；會致獨立股東的推薦修議(ii)獨立董事委員；ii(i)
55借入,000,批貸款的最低金額）000港元（即第一，允许向合營企則SPV須業
供工程及约束服務心的代修工程提，共為公民幣405預算合約金額合,006,0元00。
者）按可換股債券本金額100%的發行人（將為獨立個人、公司及╱或機構投資價
0年財政年度的約7.15%22.04%低重至202。2020年年報根據约束層及，
程研修班精選課。至2014年於2001年，百事可樂飲料有限曹幼姐任職於廣州公
具業務分部」）家具產品（「家；據核心業務（「數據核心及(ii)於中國從事數業
產生的無形資產約公民幣5.4百萬元亦集團攤銷因Polyqueue收購事項正在
委員會及薪酬委員會成員獲任為審核委員會、提名，12月19日委任並於2016年。
股權契據就獨立股東而言屬公允合理及(iii) SPV貸款協議及購。此因，等吾推
網絡部總經理及高級副總裁聯寬帶數據核心有限公司的，7年成為北並於201京
利率5.65%計息個月內償還及按年，月31日並無銀行乞贷而於2019年12。
券表 貴公司已發行股本概無變動）股債券及假設除悉數轉換可換股債；iii或()
) 30(ii,000,一週年起至緊接授出日期第四週000份購股權可於授出日期第年
東的通函內「董事會尺素」（「董事會尺素」於 貴公司日期為2021年7月16日致股）
金總額最多為8以現金認購本,000,的可換股債券000美元。及（如適用預期承配人）
吾等供给的資料及聲明理層（「约束層」）向。相信何吾等造成吾等並無来由相意
數轉換可換股債券後及假設 貴公司已發約45.39%（於悉數行使購股權及悉行
11.02%及本公司經發行認購股份擴於最後實際可行日期的現有已發行股本大
.0百萬元後公民幣30，1日的未經審核現金及現金貴集團於2021年5月3等
群島註冊建立的有限公司SPV為一間於英屬處女。d KnightSPV由Clou（
81,299,0元00，公民幣7个中約,036,動租賃負債及約公民000元分類為非流幣
為8仍,000,公民幣51.2百萬元）000美元（相當於約，公民幣11.贖回開支：約3
百萬元X 22%））年加公民幣51.2；幣4.6百萬元或每年約公民，.5年為期2。
立股東提出的推薦修議別授權）以及投票向獨；務顧問就SPV貸及(ii)獨立財款
的股份價格每股0.335港元計算項式形式及股份於購股權契據日期，股權購契
021年3月31日止三個月期間（「2021年的年報（「2020年年報」）、 貴公司截至2財
約公民幣6.46百萬元至2021年財政期間，m88开户約23.52%較上述期間填补。根
項」）（詳情載於 貴公司日期為2020年部已發行股本（「Polyqueue收購事1
構成競爭的任何業務（囊括但不限於(i現時及不時從事的業務構成競爭或不妨)
溢價範圍」）可換股票據，為69.63%均匀溢價率約。股份於配售換股價較協
2)代修约束订交、(3)发起委任董事、(4)闭系业务：购股权契据[HK]智升集团控股:(1)涉及供给财政资帮的重要及闭系业务、(；授权配售可换股债及(5)凭据卓殊券
示填妥的指，何續會）指定舉行時間48幼時前並最遲須於股東特別大會（或其任，
年報（於2019年3月28日刊載的2018年2020年12月31日止三個財政年度各年的年
1.71百萬元約公民幣14。月31日的非流動資產約貴集團於2020年12為
)項條件弗成宽待第(b)及(e。年8月31日或SPV貸款協倘上文所載條件於2021議
公司（「尚品」）的一起權益香港持有東莞市尚品家拥有限。於2012尚品為一間年
「2.訂立SPV貸款協議的来由」各段切合上文「1.貴集團的布景資料」及所
年5月31日於2021，本金額為12本公司已發行,004,的可換股債券000港元，
有限公司（「本公司」茲告示智昇集團控股，統稱為「本集團」連同其附屬公司）
約51.02%（於悉數行使購股權後及假設除例將由現時秤谌約56.63%攤薄至(i)悉
萬元X 3.5%加公民幣51.2百萬元X 4本钱約公民幣6.9百萬元（公民幣51.2百%
股債券售可換，金總額最多8以現金認購本,000,0美元00。的現金貴公司及
信確，後將為執行董事表除賴先生於委任，r及OpcoHQ以及彼等Apollo Cella各
)於最後實際可行日期以下載列本公司(i；權獲悉數行使後（(ii)緊隨購股假
12月31日於2020年，價物約為公民幣64.5貴集團的現金及現金等5
利於股東特別大會上投票會主席為其代表行使權，交回其代表委任表格及於上述指定時間，席股東特別大會代庖其親身出。
年6月2日於2021，訂立有條件配售協議貴公司與配售署理，此據，售配代
算合約金額合共為公民幣405北數據核心」）的代修工程的預,006,0元00，理管層
新冠病毒傳播的法子請參閱本通函第ii頁有關將於股東特別大會上採取以預防及限定，不限於囊括但：
價每股股份0.335港元溢價約4.48%6月2日（即購股權契據日期）所報的收市；及
須為10認購股份,000,或其完善倍數000股股份，涉及的認購股惟倘購股權所份
至第三季或前後全數收取期將於2023年第二，合約金額預期將而第二階段的於
.59百萬元公民幣123，約公民幣67.56百萬元有所較2019年12月31日的增
務網絡心業，收入來源並帶來新。司信托本公，業將具備業務远景SPV及合營企。
會上投票的任何股東均有權委派一名或多名受1. 凡有權出席上述告示所召開的大會並於委
慕幼姐曹少，0歲6，委任為本公司獨立非執行董事於2016年12月17日獲。彼
7.7%約11，券╱可換股票據的範圍內處於可資比較可換股債。文所述基於上，
司（「本公司」）股份一起出售或轉讓閣下如已將名下的智昇集團控股有限公，的代表委任表格轉交買主應登时將本通函及隨附或
185將為,133,3股43，數目為124而換股股份,008,0股00。表此，於訂立配约束層售
2021年6月1日的代修约束協議屬公司的中表合資企業）訂立日期為。據代根修
年財政期間止兩個三個月期間的財務資料概要日（「2020年財政期間」）及2021，
2020年12月31日止三個財政年度各年的(b) 本公司截至2018年、2019年及年
股債券╱可換股票據於其有關發行可換股債券2. 該等數字乃根據(i)可資比較可換╱
授出）的情況下權酌情決定是否，个别（須為10購股權可一起或,000,份購股000權
換股債券獲悉數轉換後（假設本公司已發及(iv)緊隨購股權獲悉數行使及可行
得收益約公民幣82.42百萬元貴集團於2020年財政年度錄，019較2年
表此，ited與銀行、投資基金和其他投資者互帮本集團將通過Polyqueue Lim，
2024年1月15日可換股債券的到期日為，債个别於2021而可換股債券的負年
專業協會完工市場營銷约束證書課程郭先生於1994年6月自香港约束。96年自19，
司及╱或合營企業（統稱「除表公司」）囊括賴先生於北京皓寛網絡科技有限公及
文所述基於上，12月31日的約公民幣15.9貴集團的流動負債由2019年9
售署理不妨書面協定的有關較後日期）（「港時間）或之前任何時間（或本公司與配截
讓轉，先生本身行使且僅可由賴；認購價較聯交所於2021(ii)每股認購股份的年
售協議日期）所報的收市價每股0.335港(i) 聯交所於2021年6月2日（即配元
20年10月14日的通告茲提述本公司日期為20，建立合營企業內容有關就訂
、盡悉及確信查詢後所深知，先生各自為獨立第三方SPV、文先生及賴。免為生
及樣板房香港均為投資控股公司International。公司為受益人訂馬先生已以本立
00多1,000,港元的股份（「認購股份」）000股每股面值0.01，價為認購每
的條款是否屬公允合理為評估SPV貸款協議，截至2021年吾等根據(i)6
021年6月2日的通告茲提述本公司日期為2，囊括）SPV貸內容有關（个中款
（囊括該日）止最後五(5)個連續业务日所(ii) 聯交所於截至2021年6月2日報
股權契據日期）所報的收市價每股0.335(i) 聯交所於2021年6月2日（即購港
號合和核心54樓后大道東183。表委任表格後填妥及交回代，可依願閣下仍親
上市規則）並無任何關係控股股東（定義見GEM；無於本公司證券中及(iii)並擁
行股東特別大會一核心十樓舉，函第EGM-1至EGM-召開大會的告示載於本通4
獲悉數行使表設除購股權，股本並無變動）本公司已發行；緊隨可換股債(iii)券
港）有限公司（「樣板房香港」）的一起權益International持有樣板房（香，樣板而房
1百萬元填补約69.55%財政年度約公民幣48.6。20年年報根據20，關有大
銷售辦公多具產品於中國從事製造及；從事數據核心業務）及(ii)於中國，惟不
司已發行股本概無變動）數行使購股權表 貴公；9%（於悉數轉換可(ii)約49.7換
於2019年12月31日：無）資產約公民幣8.25百萬元（即；) 貴集團及(iii於
資代替手腕」一段所述）本尺素下文「6.其他融；契據的條款屬公及(v)購股權平
股本中每股面值0.01港元的股份（「0.50港元（可予調整）轉換為本公司換
引投資者根據私家配售進行認購股東參與供股或公開發售或吸；)倘 貴及(ii公
（囊括該日）止最後五(5)個連續业务日所(ii) 聯交所於截至2021年6月2日報
說明供，規模相仿鑒於集資，62.08百萬港元）即8.0百萬美元或約，行價按發每
. Ltd.擁有10%權益Bellanca Inv，三方白瑩瑩擁有的投資而該公司為由獨立第控
公會註冊會計師及澳洲會計師。2019年8月於皇朝傢俬陳先生自2016年3月至控
2日（业务時段後）於2021年6月，訂立有條件配售協議本公司與配售署理，
業的远景核心行；誠如下文所述(iii)，的條款屬公允合理SPV貸款協議；v)(i如
業出資的責任的情況执行SPV向合營企。此因，文先生及賴先生SPV股東（即）
」）議，配售本金總額最多為8內容有關（个中囊括）,000,美元的000可
屬公允合理議的條款； 貴公司及股東的整體好处（(iv)發行可換股債券切合如
會（或其任何續會）舉行時間48幼時前交回證明的授權書或其他授權文献副本最遲須於大本
約公民幣6.35百萬元填补至2020年1得非流動負債由2019年12月31日的2
%權益45，先生擁有50%及50%權益及(3而該分表方针公司分別由賴先生及文)
V表SP，、購股權契據及配售事項以及其項下概無股東於SPV貸款協議、委任擬
約公民幣93.07百萬元2020年12月31日的。0年年報綜合財經參考202務
67條有關董事進行證券业务須知會本公根據GEM上市規則第5.46條至5.司
第19章上市規則，擬進行的业务構本钱公司的主訂立SPV貸款協議及其項下要
名委員會及薪酬委員會主席彼獲任為審核委員會、提，12月19日委任並於2016年。
發行股份數目所披露的已；可換股債券╱票據的初阶通告及(iii)彼等有關發行所
貨條例第XV部須予披露的任何權益有根據香港法规第571章證券及期。無概有
張桂紅幼姐的妃耦2. 易聰先生為。此因，貨條例第XV部根據證券及期，聰易先
學院完工正在職經理工商约束碩士(EMBA曹幼姐於2004年11月自中山大學頤園)
35合共,000,有購股權獲悉數行使）000港元（假設所，購股份0.3相當於每股認5
）以及洛爾達的意見後业务（囊括特別授權，款協議、委任、購吾等認為SPV貸股
每股總權益溢價約3換股價較其各自的,折讓約91.6%024.7%至，溢價均匀率
萬美元或約公民幣51.2百萬元）的債以赢得相称於配售協議所得款項（即8百務
1日的約公民幣68.90百萬元百萬元填补至2020年12月3。團亦貴集錄
得莫納什大學商學學士學位陳先生於1996年2月取。計師公會會彼為香港會員
據核心業務積級開拓數，d正在总共項目中將重要擔任约束的脚色Polyqueue Limite，
9.25%）處於可資比較可換股債券╱議日期的每股收市價的溢價率（即約4可
) 30(iii,000,二週年起至緊接授出日期第四週000份購股權可於授出日期第年
表析，i)貸款的息金收入吾等亦透過比較(；股債券的息金開支及(ii)可換、
傑先生陳永，9歲4，委任為本公司的獨立非執行董事於2016年12月17日獲。
面積將由目前少於1集團數據核心的服務,加至超過150000平方米增,000平
本公司的總辦事處及香港重要營業地點（間（礼拜六、日曜日及公眾假期除表）正在地
公民幣405預算金額合共,006,合營項目公司經考慮數000元乃由萬諾通與據
所述上文，加 貴公司的收益來源訂立代修约束協議可增；如下文所述及(v)，
100可認購,000,據以下行使期（「購股權期間」000股認購股份的購股權可根）
的业务（囊括特別授權）項的條款及其項下擬進行，貸款協議、委任以及就SPV、
的收市價每股0.38港元折讓約7.89%(iii) 聯交所於最後實際可行日期所報。
公司的數據核心（兩者均位於北京）代修核心有限公司及北京皓寬網絡科技有限、
第19章上市規則，擬進行的业务構本钱公司的主訂立SPV貸款協議及其項下要
記錄於該條所述登記冊的權益或淡倉根據證券及期貨條例第352條須；iii或()
何附屬公司自2020年12月31日（董事或上文所述專家概無於本公司或其任即
源來，貸款協議的来由」一段所述而如上文「2.訂立SPV，明升体育彩直播程的潛正在代修工預
生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任明確透露概不就因本通函一起或任何个别內容而產。
.0%30，為2.93%均匀溢價率約，時贖回金額的溢價率而可換股債券到期處
回代表委任表格後3. 填妥及交，會或其任何續會並於會上投票股東仍可依願親身出席上述大，
幣100多為公民,000,款（註有「A」字樣的副本000元（等值港元）的貸已
造權出現變動致 貴公司控；SPV貸款協議」一段所述(ii)誠如上文「3.，售配事
年6月2日於2021，司訂立購股權契據賴先生與 貴公，此據，司有貴公條
免第(a)、(c)及(d)項條件訂約方可隨時全權酌情以書面式子豁。生疑問為免，
的約2.3元出資作擔保供给資金額（貸款除表）。明用处僅供說，PV堅倘S持
個財政年度的年報可透過下列超鏈接閱覽本公司截至2020年12月31日止三：
請項目批文及答应(3) 負責申，合赢得有關批文及答应而合營項目公司須配；
賴先生訂立日期為2021年6月2日的(a) 「答应、確認及追認本公司與有
度的財務資料概要2020年財政年，20年年報摘錄自20，20年3月3及截至201
10少於,000,股股份000，關認購股份的一起數目則認購通告須涉及有。
過決議案答应SPV貸款協議、委任、購(d) 獨立股東於股東特別大會上通股
9年12月12日的延期尺素所補充）月19日的買賣協議（經日期為201，以收
配售事項以及其項下擬進行的业务（囊括囊括）SPV貸款協議、購股權契據及特
生本身行使可由賴先。義見GEM上市規則）轉讓或向本公司任何關連人士（定出
司保险股東康健平安的限定法子的一个别鑒於新冠病毒帶來的持續風險及作為本公，東藉委任股東特別本公司強烈饱勵股大
2023年第二季展開計劃第二階段將會於，年第四序完工並於2024。通將萬諾會
議協，此據，額最多為公民幣100貴公司將分兩批墊付總,000,（等值港元000元）
12月31日於2020年，公民幣30.0百萬元貴集團的銀行乞贷為，於須六
數量本；予可資比較貸款的相關關連人士及(ii)該等財務資帮乃供给。此因，
49.25%元）溢價約，會認為董事，與換股價相仿倘發行價將，進行及吸則無法引
楊屋道8號如心廣場2期16樓1603B室(8) 賴先生的營業地点為香港新界荃灣。
供给意見獨立股東。件載於通函第28至48頁載有洛爾達意見詳情的函。閣下
年12月31日止年度（「2020年財政年度」購股權契據、配售協議、 貴公司截至2020）